Majutsushi Orphen Hagure Tabi
Trong một thế giới của ma thuật và quái vật, Krylancelo Finrandi và chị nuôi Azalea Cait-Sith đã từng là những học sinh đầy hứa hẹn của ma thuật, thần đồng tại Tower of Fangs nổi tiếng. Nhưng một thí nghiệm đã sai lầm khủng khiếp làm biến dạng ngoại hình của Azalea, nhốt cô dưới hình dạng một con rồng.
Các trưởng lão ở Tháp — quan tâm đến việc giữ gìn danh tiếng hơn là tính mạng của học sinh — lái xe khỏi Azalea đã biến đổi và che đậy vụ việc. Bị xúc phạm, Krylancelo tự bỏ cuộc, lấy tên mới là “Orphen” và thề sẽ đưa Azalea trở lại trạng thái bình thường.
Năm năm sau, nhiệm vụ của Orphen đã bị đình trệ. Một cuộc gặp gỡ tình cờ khiến anh đối mặt với Azalea một lần nữa, nhưng anh vẫn không có cách nào để khôi phục lại cơ thể của cô. Và với một nhóm phù thủy thù địch đang săn lùng cô ấy, anh ấy có thể sắp hết thời gian. Quá khứ và hiện tại va chạm khi Orphen cố gắng tìm cách cứu Azalea khỏi những người thầy và bạn bè cũ của họ.
