Âm Dương Luân Hồi
Takeru Narihira là một tên côn đồ đơn độc, dành cả ngày để đánh nhau, tránh xa tình bạn và bị một cô gái bí ẩn tên Tsukimiya quyến rũ—một người mà anh chỉ từng thấy trong mơ.
Một ngày nọ, một tai nạn bất ngờ khiến anh ngã xuống vực. Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang ở Denji Heian-kyou, một phiên bản tương lai của cố đô, nơi công nghệ tiên tiến và chủ nghĩa thần bí cùng tồn tại. Thế giới này được bảo vệ bởi vị âm dương sư huyền thoại, Abe no Seimei—và khiến Takeru kinh ngạc, Tsukimiya là có thật và đang sống ở chính nơi này.
Ngay khi anh bắt đầu tận hưởng cuộc gặp gỡ định mệnh này, một màn sương đen chết chóc được gọi là Yamikaoru ập xuống, mang theo những sinh vật quái dị được gọi là Oni. Trong hỗn loạn, cả anh và Tsukimiya đều bị giết—chỉ để Takeru tỉnh dậy một lần nữa ở Denji Heian-kyou.
Nhận ra rằng bằng cách nào đó mình đã trượt qua thời gian, Takeru quyết tâm thách thức số phận. Để bảo vệ Tsukimiya khỏi tương lai đen tối của cô, anh nhờ Abe no Seimei luyện tập nghệ thuật âm dương thuật. Giờ đây, với tư cách là một âm dương sư, anh phải chiến đấu để viết lại vận mệnh và khám phá sự thật đằng sau thế giới mới lạ này.