Robot Biến Hình Tập 42
Nội dung phim được tiếp diễn khi câu chuyện của phần đầu còn dang dỡ, giờ đây Megatron tuyển Orion Pax, những người không có bộ nhớ của cuộc chiến tranh Autobot-Decepticon, vào Decepticons nói dối về các Autobots là người xấu. Jack và Arcee du lịch để Cybertron để tìm huyền thoại siêu máy tính Vector Sigma, và khôi phục thành công các Autobots kỷ niệm Optimus với các thông tin được lưu trữ bên trong nó. Với sự ra đi của Starscream và Airachnid, và các vụ giết người của Breakdown, các Decepticons chịu một thời gian dài của cuộc đấu đá như Megatron phải đấu tranh để giữ cho quân đội của mình trong dòng.