Karneval
Trong khi tìm kiếm người bạn quý giá của mình, một cậu bé tên Nai rơi vào tay một người phụ nữ xinh đẹp, có ngoại hình phù hợp với sở thích ăn thịt người. Trong khi đó Gareki, một tên trộm thông minh, đang lăm le cướp ngôi nhà sang trọng của cô. Sau khi gây ra một vụ đánh lạc hướng, Gareki đồng ý giúp Nai trốn thoát, nhưng họ bị phát hiện khi người phụ nữ trở về. Khi cô ấy biến thành một con quái vật ma cà rồng, các chàng trai bỏ chạy.
Trên đường chạy trốn, Nai và Gareki được tìm thấy bởi “Circus”, một cơ quan quốc phòng của chính phủ chuyên xử lý các hoạt động tội phạm quá khó để cảnh sát xử lý và bảo vệ dân thường khỏi “varuga” — những con quái vật khủng khiếp ăn thịt con người để làm thực phẩm. Với hy vọng rằng nó sẽ dẫn Nai đến với người bạn mất tích của mình, anh và Gareki quyết định tham gia Circus. Trong cuộc hành trình đầy nguy hiểm của mình, họ phải đối mặt với varuga nguy hiểm và bắt đầu khám phá ra những bí mật đằng sau một tổ chức bóng tối được gọi là Kafka.
